一个英俊的陌生人声称一对夫妇的15岁女儿在出生时被调换了,这让他们完美的家庭陷入了混乱,揭开了令人震。柏林由两位天使守护着,一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔,另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔。二人穿着宽大的天使袍,在城市各处游荡,倾听人们的祈祷,默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安的心事引来了丹密尔的同情,因为马戏团经营不善,面临倒闭,玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心,他决定化作凡人,追求一段美满感情。
本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。。在南宋末期,侠士张真误伤了柳婉容,导致她被迫出嫁,却在途中遭到了意外,幸得樵夫天生相救。这场意外导致了婉容未婚夫杨凭虎悔约退婚。为了维护家族的名誉,婉容被迫隐居在道观中。在道观中,她与生相遇,并相爱。生在一次救了受伤的张真后,将玉玺相托给他,但却因此遭到了杨凭虎的陷害,最终身亡。婉容在生去世后,选择了自杀,但在临死之前将儿子托付给了婢女月仙。 二十年后,婉容的儿子凌岸枫已经长大成人,与好友石松一起谋生。在镇上,他遇到了杨凭虎的女儿杨千千,以及江腾和敖非洇等人。江、敖等人身份复杂,混入镇内主要是为了刺杀蒙古王爷布木耳。枫暗恋敖,但敖的美貌引来了柳彦龙的追求。同时,枫偶然遇见了自己的外公柳鹤亭,并被他收为徒弟。当玉玺流落民间的消息传出时,众人都在争夺它。凌岸枫也开始调查自己的身世秘密,他会如何揭开真相?玉玺最终会落入谁手?。