托尼亚(费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰)是一位变装皇后,居住在里斯本。她的男友洛萨里奥(亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰)希望她通过手术成为真正的女人,但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁,而且她的身体状况也越来越差。在这个时候,她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。 为了逃离这一切的纷扰,托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而,她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时,她遇见了神秘的玛利亚(Gonçalo Ferreira De Almeida 饰)和宝拉(Miguel Loureiro 饰)。。五十年前,江湖突然被 “混沌”入侵,慕容穹组建魔教对抗,艰难苦战不得胜利。神使易枝花降临,教会众人妖化功法成功战胜混沌。可神使离开,妖化功法传入江湖后失控,慕容穹失望退隐。他的手下余化冰趁机上位,改良妖化功法,竟创造出朋克真气时代,让江湖欣欣向荣,但代价就是江湖客们都变成了“上功怪“”。有着赤子心的少年东方胜,找到了归隐在向西饭店的慕容穹,想靠他恢复昔日江湖荣光,啼笑皆非的故事自此拉开帷幕……。战后,西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里,而魔鬼也没有闲着,他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿,然后,施展法术让他的照相机有了魔法,只要被它摄到的都会死亡,切雷斯提诺既兴奋又恐慌,他来到神甫和市长那里报信,可是,没有人相信他愿意听他的描述,当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作,凡是被他摄影机拍摄到的恶人一个个神秘地死去,整个城市弥漫着死亡的恐怖里,而此刻,他自己也卷进了事件无法自拔,为了摆脱困境,他重新招来了魔鬼,并在魔鬼的帮助下让一切有了转机…。