上海解放初期,陈毅(徐福昌 饰)成为新上海笫一位市长。军统头子毛人凤派遣胡铁雄(柳健 饰)执行刺杀陈毅的“波斯猫计划”。公安局侦察员鲁军(徐元奇 饰)从一名被俘特务囗供中得知敌人计划,胡铁雄在行刺前无意中得知陈毅竟是十几年前母亲的救命恩人,迟疑中,刺杀行动失败。通过寻人启示,胡见到久别的母亲,生性残忍的胡铁雄并不念陈毅救母之恩,又在陈毅的食物里撒下毒药,母亲对儿子的行踪产生怀疑,逼其吐出真情,但他并不思悔改。鲁军把情况向陈毅作了详细汇报,陈毅不计个人恩怨,认为只要胡铁雄放下屠刀,将既往不咎。但胡铁雄决心破釜沉舟,他趁陈毅带人赴浦东抢险,驾驶摩托艇追了上去......。故事从在九州乡下长大的浅葱空豆(广濑铃饰)与梦想成为音乐家的青年海野音(永濑廉饰)的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活,他们早已坠入爱河,却没有开始恋爱,仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。。围绕“同事索命”“通灵少年与猫妖对话”“猫妖缠身”等一系列与灵异事件沾边的病例展开,讲述了在心理医生沈曼妮和她的追求者秦昊飞的共同努力下,用科学方法解开谜团的故事。影片通过心理医生沈曼妮最终找出每个人的病症对症下药,“灵异事件”和精神性障碍的解释,表明了科学最终会战胜迷信和牛鬼蛇神,捍卫了科学大旗,宣扬了正义和正确的价值观。。