伊莉莎白还未伤愈,就直接投入了新的任务,但进行的并不顺利。她和菲利普因此卷入了更麻烦的处境。女儿佩吉对父母的身份越来越有怀疑。同时,斯坦已经完全沉迷在与俄罗斯女特工的感情中,无法自拔,以致被对方玩弄于鼓掌之间。。一九三六年冬,年方十八,刚刚加入共产党的周凤接受党的光荣任务,代替受重伤的赵特派员前往大别山给红军游击队传达中央的重要指示。周凤冲破重重阻挠,终于找到皖山红军游击队。周凤在党的教育下,经过战火考验,逐渐成长为优秀的指挥员。抗战爆发,红军整编为新四军抗日。周凤的队伍到了周村,她通过母亲宁蓝瑛、姐姐周彩收编了湖匪武装,并联合国民党左派冯江北的部队打击了日伪嚣张气焰。抗战胜利了,日本鬼子消灭了,反动派打倒了,全国解放了,一个又一个的困难再次摆在了已成领导干部的周凤面前……。