奥山(仲代达矢 饰)在一次事故中,灼伤了脸,致使其面目全非,在丧失容颜的同时也把过去的自己给丧失了。整日缠着绷带不愿揭下,开始怀疑自己的存在。某一天,突袭妻子(京町子 饰),发现妻子尽然不愿同其温存,让奥山的愤怒达到顶峰。
奥山去寻求精神科医生的帮助,想要向其妻子发起一场复仇之旅。医生对奥山的提议很感兴趣,想要借其做一场实验。于是为奥山量身打造了一张足以引起人嫉妒的面具。起先还不适应面具的奥山深入人群中还会感到恐慌,但渐渐适应后,愈发习惯这张新的脸孔,奥山买了之前决不会穿的花哨衣服,酒量也和脸孔匹配似的减少。面具在无形中操控了奥山本人。随着对面具的驾轻就熟,复仇之旅也开始了。不出意料,妻子陷入了奥山布置的陷阱,在要收获复仇快感的同时,妻子却道出了让人惊讶的事实。面具后的奥山掩藏了自我,看似自由,但其实却和孤独越来越近……。20世纪50、60年代,亨利·韦斯特博士(威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰)创建了灵学实验室阿提克斯研究所,针对超能力、透视、读心术、隔空取物等边缘学科展开研究。虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑,但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。1975年,他的实验室因某起骗局而被迫关闭,就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德(莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰)被送到实验室。她之前因伤而拥有了超能力,而其看似货真价实的超能力迅速令见多识广的科学家们大为折服。在这一过程中,朱迪思的能力不断加强,甚至已经到了失控的程度。 这已远远超出了超能力的范畴,谜团背后恶魔的身影时隐时现……。