普通百姓刘成(刘佩琦)为让从小拉小提琴的儿子刘小春(唐韵)的小提琴技艺有较大提升,带着他从江南来到北京,拜了性格怪异的江老师(王志文)为师,在学习过程中,刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉(陈红)与刘成父子俩住得很近,她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。
刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后,登门拜访了其恩师余教授(陈凯歌),并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师,投身余教授门下,却只收获了束缚与压抑,他开始怀疑“父亲的选择”,与父亲的关系越变越紧张。。本片讲述了一位在东京落魄的美国演员的故事。他受雇于一家日本家庭租赁公司,充当门面上的“美籍演员”,由此通过扮演他人生活中的各种角色,踏上了一段意想不到的自我发现之旅。。著名话剧演员渊透世(檀丽饰)去世前,将一支口红交到女儿小累的手中。这支口红是她和女儿一生幸福与痛苦的源头。长大以后,脸上留着恐怖疤痕的渊累(芳根京子饰)见到了曾为母亲担任经纪人的羽生田(浅野忠信饰)。羽生田带着唯唯诺诺的女孩来到剧场,观看了美丽的女孩丹泽妮娜(土屋太凤饰)的表演。高傲的妮娜怎么也想不到,丑陋的累竟然可以用那支口红和她交换容颜。原来妮娜身体不佳,且演技进入瓶颈,所以羽生田提出让有着蓬勃表演欲望的小累担任妮娜的替身。在此之后,顶着美丽容颜的小累在舞台上飞速成长,而妮娜隐隐感觉到自己有将被取代的危险…… 本片根据漫画《累》改编。。