寅次郎是个行走江湖的小摊贩,成日里到处流浪。听说父亲已经去世,家里只剩下了妹妹樱花一个人,他便赶回了家中。这天寅次郎来到叔父家,参加给妹妹樱花介绍对象的相亲之宴。由于寅次郎的谈话和举止都显得比较粗鲁,对方的印象非常糟糕,亲事也就只好告吹。寅次郎无奈地再次走上流浪之路。在奈良的一个寺庙,寅次郎碰到了帝释天寺的住持和其女儿冬子。冬子的美丽将寅次郎深深吸引,此时妹妹和一个工厂的职员恋爱并顺利结婚,这让寅次郎更深地感到了自己生活的寂寞。寅次郎鼓起勇气告诉冬子自己喜欢她,冬子却告诉他自己已经有情人了,寅次郎只好离开,继续走向漫漫的江湖之路。。每回执行完任务后白凤都显得非常感伤,掌握着别人的命运却要亲手结束,而自己的命运又无法掌握,对此墨鸦却有另一番感悟,想要掌握自己的命运就要有足够的速度。输掉比赛的白凤被墨鸦带去看姬无夜的新猎物,雀阁里关着的是一位抚着空琴的美丽女子,白凤送去的琴虽让她弹出了百鸟来朝的《空山鸟语》,但也为白凤招致了杀身之祸。。