影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。
影片虽然长达两个半小时,却一点不让人感到冗长,全片充满了奇思异想,有着浓厚的超现实主义色彩,是一部名副其实的史诗片。电影情节虽然有些荒诞不经,但却准确地描绘了二战时期南斯拉夫的社会状况,大胆揭露了一些投机的战争英雄英勇事迹背后不为人知的真相。影片的基调是幽默和讽刺的,又十分活泼轻松,很欢快,甚至可以把影片当作喜剧来看。影片人物个性十分奔放,张扬,该片处处洋溢着创作者的激情。导演埃米尔·库斯图里卡处理史诗题材的天才手段展露无疑,由于该片深刻的讽喻,不少影评家将该片与俄国1995年的《毒太阳》相提并论。埃米尔·库斯图里卡本人也获得了当年威尼斯电影节的最佳导演奖。。在二十世纪初的棠城,新仙林头牌歌女姜罂精心设局嫁给富商杜景窗以完成复仇大计。杜景窗之子杜寻羽疑心姜罂别有所图,却差点反被揭穿假儿子的身份。同处一个屋檐下的假歌女和假儿子争锋相对,却逐渐发觉对方似是故人归来,两个原本孤独前行的复仇者命运般地成为了彼此的依靠与守护,而他们的敌人杜景窗却在暗中观察着这一切……。