故事发生在上一集叶戈尔(德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰)归入黑暗阵营几年之后,安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰)与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时,叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年,并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡,打破了光明与黑暗之间的微妙平衡,安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手,光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此,安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔,来挽回这摇摇欲坠的世界……。一桩桩案件惊现海州市,引起了相关部门的注意。因这一起起案件的交集点都在一个叫刘眉的女子身上,而她又是本市药业集团所拥有了的一座大厦的经理,于是,公安部门派出了年轻貌美而有学识丰富的汪静雯(蒋雯丽 饰)以投资人的身份进入了药业集团,暗中搜集证据。
药业集团的老总郭小鹏(王志文 饰)是人人称羡的钻石王老五,汪静雯与他一见如故。岂料郭小鹏表面上正直上进,其实暗地却是一名老奸巨猾的大毒枭!加上他的情人刘眉在处处作对,汪静雯的行动处处受阻。于此同时,刑侦支队副队长李新建(师小红 饰)率队捣毁了郭小鹏的一出冰毒加工基地。没了原料的郭小鹏,派刘眉前往新疆寻找原料,在新疆一场恶斗展开了。另一方面,汪静雯堕进了郭小鹏精心编织的情网。。