故事发生在三十年代的中国,日军的侵略让这片广袤的土地伤痕累累。张寄生(胡杏儿 饰)本是一位平凡的女子,和丈夫周细鸡(萧正楠 饰)新婚燕尔正准备享受幸福的生活。哪知道有朝一日,她竟然眼睁睁的看着亲人和爱人死在了敌人的手中,自己虽然偷生但惨遭侮辱。失去了一切生无可恋的张寄生想到了自我了断,却被游击队队长江尚红(黎耀祥 饰)救下。
在如此动乱的年代,张寄生和江尚红之间产生了真挚的感情,可是张寄生无法忘记仇恨,江尚红更是有着一段灰暗的过去,这段感情对于他们两人来说有着无法承受的重量。在江尚红的推荐下,张寄生加入了共产党,化身粤剧花旦“水芙蓉”,暗中套取敌方情报,立下了屡屡战功。。繁华都市的一个阴暗角落,面容姣好的站街女见到一个奇特的客人。对方是名小学生,名叫小波。小波的学校马上召开家长会,他因为某种原因只能找到这位女子冒充他的妈妈。站街女起初不屑一顾,言语粗鲁地打算将对方赶走,但是小波态度坚决,他拿出四百块钱,终于让女子动了心。
家长会当天,天上下起鹅毛般的大雪。女人一脸不情愿,按照要求穿上孩子母亲的衣服,还得按规定不得抽烟说脏话。走进教学楼,小波从同学中的目光言语中找到些许自信,但是家长会能否顺利结束?。