影片讲述拥有一双明眸的朱芷欣,却有一对失明父母:甘笑红、朱国强。乖巧懂事的她从小便成为父母的“眼睛”,为父母描绘世间的形状与颜色。随着女孩青春期的到来,热爱绘画并天赋异禀的她渴望到国外攻读艺术,观念的冲突、频繁的争吵使家庭气氛降到了冰点。在机会来临之际,芷欣将会在家庭和梦想之间作何选择?。梅根(芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰)和未婚夫鲍勃(加文·戈登 Gavin Gordon 饰)即将携手步入婚姻的殿堂。鲍勃是一名虔诚的基督教徒,为了传教,梅根跟随鲍勃来到了中国。一场意外中,两人在误打误撞之下闯入了军事禁区,就此解释了袁将军(尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰),三人之间结下了深厚的友谊。 随着时间的推移,袁将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根,两人之间的距离越来越近。袁将军在事业上受到了重创,导致了众叛亲离的下场,在这危机时刻,梅根选择不离不弃地陪伴在袁将军的身旁。可是,袁将军误以为梅根这么做是为了自己的未婚夫,这误会导致两人的感情产生了裂痕。。