1864年(元治元年),德川幕府岌岌可危,国内各藩蠢蠢欲动,国外列强叩响国门。是年,水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号,组建天狗党,在筑波山起兵。一时间,保守派和激进派纷争不断,狼烟四起,整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎(仲代达矢 饰)因拖欠地租被地主鞭笞,为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党,革新时弊,扫除压迫。然而一次次的行动,让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。汤姆猫和和小老鼠杰瑞生活在同一屋檐下,汤姆总想着驱赶这位讨厌的邻居,却一次都没有成功过。汤姆为了抓住杰瑞用尽方法——斧头、锤子、炸药、鞭炮和陷阱,也利用自己的体型优势抓住过杰瑞,但机智的杰瑞总是能从汤姆手中逃脱,还能让他的诡计适得其反,最后自食其果!久而久之,汤姆和杰瑞也适应了这种打打闹闹的生活,追逐成为了他们的日常。类似的搞笑故事也发生在杜皮狗和斯力克狼身上。杜皮狗憨厚老实,不计较得失,也总能因祸得福。斯力克狼狡猾奸诈,经常自作聪明,总想着投机取巧占杜皮狗的便宜,因此总是因小失大,让自己陷入困境最终得到教训。在这部动画中,没有动物世界中恃强凌弱的残酷,只有汤姆与杰瑞、杜皮与斯力克之间的日常琐事和纷争。。看似是个完美的家庭,不需要工作的妻子有一个努力工作、风趣热情又顾家的丈夫,而丈夫的真正职业——贩毒却让她很不安。丈夫答应妻子不要把工作带到家庭里来,而情况却变得越来越糟,孩子们开始知道父亲真正的工作。妻子决定带着孩子们离开自己的丈夫,而想要离开却没那么容易。她最终开枪打死了丈夫,开始了新的独立自主的生活,用自己的双手去赚干净的钱。。