东汉末年,朝纲混乱。内有董卓巨奸权倾朝野,专横跋扈;外有黄巾军起义,撼动社稷。时有曹操韬光养晦,欲为国除害。逃出京城后,曹操与各地诸侯袁绍、刘备、孙坚等二十路豪杰会盟,共同讨伐董卓。几番征战,董卓最终死于义子吕布之手。此时大汉气数将近,英雄豪杰皆觊觎天下,因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽、张飞、诸葛亮、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿等风云人物相继入世,魏、蜀、吴三分天下,千古传奇流传至今……。日治時期下的台灣,一個抗日英雄的傳奇事跡。熱血青年楊阿寶(王戎飾)時與日本警察周旋作對,為同胞打抱不平。漢奸潘大知垂涎阿寶未婚妻鄧鳳(凌音飾)美色,阿寶一怒之下將潘大知殺死,並刺傷日本警察所長。阿寶隻身逃往台東馬蘭森林,與當地山地姑娘余三妹(凌波飾)熱戀,日警追蹤而至……編導丁善璽深入台灣森林取景,山色秀麗;凌波的山地姑娘扮相,野性中帶純樸,難得一見。。