在一个群山环抱、蓝天碧水的角落,一座寄宿室学校坐落于此。那天初夏,少年悠(宮島依里 饰)跳湖自杀。他的死似乎并未激起太多波澜,大多数人很快忘记这起事件,暑假一到,他们陆续返回家中。空空荡荡的校园里只有一个宿舍还闪着灯光。他们是悠的室友,和彦(大寶智子 饰)、直人(中野みゆき 饰)和则夫(水原里絵 饰),悠的死让他们心中思绪万千。某天,转校生薰(宮島依里 饰)来到三人面前,他的容貌竟和悠一模一样!亦梦?亦幻?少年的心中涌起波澜……
本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编,片中少年的角色全部由少女出演,本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。。莉莉与父亲和母亲,一起去了以青蛙为主题的游乐场游玩,并拔出了耸立在青蛙城堡中心的勇者之剑。据说只要用这把剑打倒大蛇的话,无论甚么的愿望,青蛙国王能帮你实现。以这把剑将大蛇打倒的莉莉,在那世界里她看到了这片土地的主人-青蛙国王。青蛙国王将眼前的卵孵化,如果莉莉无法在卵成为青蛙之前将希望之门打开的话,就会将她变成青蛙。然而,在青蛙之地,突然一个叫做近藤,穿着西装想要成为莉莉的弟弟的男人出现。莉莉因为感到过于不可思议而逃跑,在穿越光之桥的时候,与尾随着莉莉的近藤,随着一阵哀鸣之声,双双掉落到水中…
莉莉与近藤就像真正的姐弟一样,将心比心地融洽相处,有欢笑,有泪水,然后便是惊心动魄的感动动画。莉莉与近藤的去向会是....。