우리나라 최초의 성서 만화영화 대하 드라마!! 구교 200주년과 신교 100주년 기념 특작! 이스라엘 민족은 하느님으로부터 선택받은 사울을 왕으로 추대하고 왕국의 영토를 넓힙니다. 그러나 사울은 차차 하느님을 속여가며 자신의 사리사욕을 채우기 시작합니다. 이에 실망한 예언자 사무엘은 하느님의 계시를 받아 이새를 찾아갑니다. 이새의 다섯아들중 유대민족의 왕이 있을 것이라는 계시에 따라, 사무엘은 어린 다윗을 뽑아 사울의 궁전으로 데려갑니다. 사울왕은 그런줄도 모르고 자신의 두통을 치료하기 위해 다윗을 궁중악사로 채용하지요. 때마침 이스라엘은 이웃 블레셋의 침략을 받아 고전중이었는데, 특히 블레셋군의 거인 골리앗은 유대인들에게 공포의 대상이었습니다. 이를 보다못한 다윗은 돌팔...。伊藤修司(冈田义德 饰)和吉田浩之(草野康太 饰)是在同一个班级里学习的同学兼好友,实际上,修司对浩之一直存有着超越了友谊的感情,他选择将这份懵懂的感情默默隐藏在心底。浩之和同班的清水彩子(高野久实 饰)正在交往,虽然彩子个性温柔又开朗,但浩之始终觉得两人的关系里透着一种疏离。
原果沙间(滨崎步 饰)饰班级里的“异类”,喜欢独来独往,她特立独行的气质渐渐吸引了浩之的注意。与此同时,修司再也无法压抑心中的感情,对浩之告白了,面对好友真诚的表白,浩之不知道该做出怎样的回应。沙间失踪了,浩之和修司结伴前往她在海边的老家寻找她。。