自从心脏病发作过后,马修致力于寻找生活的真谛。在看起来像是遇见了顾问和生活教练黛安后, 马修开始改变他的方式。当然,这些变化都没有逃过他的妻子林恩的注意。然而,当她得知马修已经将他的广告代理公司的一半转向他的那帮新朋友时,琳意识到她的丈夫已经完全落他们的影响,他将毫不怀疑的去做任何他们说的事。为了试着挽回她的丈夫,她决定带马修和他们的女儿佩奇去海滩度假。但当黛安没打招呼就出现,琳恩发现这将是真正的斗争,她要为了她的家庭,在为时已晚之前切绝她和她家人的一切联系。。巴西里约热内卢的贫民窟,这里是“上帝之城”,更是魔鬼也会叹息着转身的地方。
阿炮(Alexandre Rodrigues 饰)带着我们到了这里,他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存,但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
60年代初,阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”,在抢劫完旅馆之后,他们三人分道扬镳,阿夹重回上帝的怀抱,而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
70年,当年“少年三侠”手下的小弟小豆子(Douglas Silva 饰)靠着自己的心狠手辣,不停地吞并别人的地盘,成为了贫民区的“小霸王”,生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖,和他一起飞黄腾达的还有班尼(Phellipe Haagensen 饰)。
班尼认识了美丽的安迪丽卡(Alice Braga 饰),准备归隐,在送别的晚会上,他意外被对头杀害,悲痛之下,“小霸王”集合人手给班尼报仇,帮派之间的厮杀就此开始。
此时的阿炮,机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师,他的相机,照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞,和帮派间无休无止的仇杀。。在一个远离都市喧嚣的乡村小镇,懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天,有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里,许是相同的境遇和心情,让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇,最终变得熟稔,俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上,智秀接醉酒的妈妈回家,途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协(马东锡 饰)。朱协开卡车载着母女回家,然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识,深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来,这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。
一连串的事件,让看似敦厚平静的朱协,其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……。