富有的中年人M结束出差准备回国,在机场,他目睹了一位年轻的阿拉伯男子在安检时引发的纷争。在一场无关紧要的争吵后,M一路跟随着这位年轻人,并在飞行过程中警觉地观察着他的一举一动。年轻人很快注意到M的行为,挑衅地看着他,神秘低语“你什么也没错过!” 一系列令人不安的事件接踵而至。M变得疑神疑鬼,疑心他的生活里存在着一个更大的阴谋。他怀疑年轻人在跟踪他,甚至可能入侵了家里的安防系统,这一切让他安全感尽失。在浏览阴谋论网站时,他对自身危险的处境和脆弱的社会秩序变得深信不疑。 M的女朋友认为他的疑虑实在是大惊小怪,并意识到两人的关系已经走入虚无。一位同事和M有同样的顾虑,却更担心M自己的行为。M决定直面日益严峻的威胁。他坚信恶魔在夜晚现身。于是他设下陷阱,决心迎接他认为即将降临的危险。。家住武汉城区的达达是一个美丽自信的女孩,她可以随着音乐尽情起舞,全然不顾周遭诧异和误解的目光,特立独行的她俨然是古朴破旧的弄堂中一道靓丽甚至有些刺眼的风景线。她的妈妈含辛茹苦,结交的男朋友老陈却是一个靠女人吃饭的无赖,而且他对达达也心怀不轨。偶然从老陈口中听说自己并非母亲的亲生女儿,达达的内心难以平复。她约上一直喜欢自己的邻居男孩赵野,一起跑到浙江寻找达达的亲生父母。他们不放过任何希望,但是却始终未能得到半点收获。身心渐渐疲倦,两个年轻男女返回家中,殊不知等待他们的是怎样的命运.。一个看不见的女人朗诵莎士比亚的十四行诗,画面上是一个男人在寻觅自己内心的欲望。摄影趋于静止,音乐虚无缥缈,加上充满自然物质的背景:巨砾、小石头、大海、烟雾,还有花园。完全营造出一种人间世外的天堂景致。。