一九三八年,日军进攻中条山,企图占领风陵渡,直取潼关。为保卫大西北、保卫西安,陕军三万关中男儿东渡黄河、浴血奋战,以血肉之躯阻敌于中条山下。
西安民众群情振奋、踊跃支前,战时服务团运输护卫五队队长、西安运输业协会会长王天年之子王长安,国民革命军三十八军副团长、西安工商业联合会会长谢富奎之子谢大龙,秦腔名旦金月华,西京日报记者谢绵绵,西安警察局反奸处长张华山等人,以国家民族兴亡为重任,凝聚民族精神,尽释前嫌,同仇敌忾,齐心协力开辟了一条打不垮、炸不断的钢铁补给线。
日军为实现战略目的,派特工潜入西安,妄图破坏后方补给线,将抗战将士家属组成的支前慰问团诱骗,绑架到中条山,以瓦解陕军将士的抗战意志。王长安、谢大龙、王天年、谢富奎、张华山等一批关中汉子为保护慰问团的安全,与日军展开了生死较量。夕阳下,黄河边,脱离险境的女人们默默地为战死的关中男人祈祷。。小哈尔替夏娃顺利分娩,夏娃终于产下一篮子的"怪胎",比尔终于成为怪人之父。警长之两个狡猾副手,为了能升官便潜入"怪胎"之家,到夏娃的房间,当手电筒照到一篮怪婴时,夏娃发出抗争之惊叫声随之被开枪打死,当屋里怪人赶到时,警察们已带著怪婴们呼啸而去……。