这是一个没有“音乐”这样东西存在的世界故事由一名少年和神秘少女ミュウ相遇开始讲起...。根据我国著名作家老舍的同名小说改编。三十年代初的北平,老李是财政所的二等科员,他为人诚实、腼腆而又爱幻想。但是他大学毕业后娶的媳妇却是一个没有文化的乡下姑娘,这使他非常郁闷。房东的儿媳妇马少奶奶娴美文静,却遭到了丈夫的遗弃。于是老李编织的爱情的梦幻就落在了马少奶奶身上。老李的妻子结识了正在闹离婚的吴太太和邱太太,三个女人在一起,经常交换整治丈夫的经验,越发变得庸俗不堪,令老李苦不堪言。忽然有一天,吴太太和邱太太相继妥协,放弃了离婚的要求,与丈夫和好。而马少奶奶的丈夫也回家了并与妻子言归于好。这些变化使老李非常吃惊。于是,梦醒之余,老李带着老婆,孩子回到了乡下。
....。身分是豆腐店的儿子、在加油站打工的高中3年级的学生藤原拓海。此时在他周遭有着不寻常的骚动。传说前一阵子秋名山・山顶下坡路段的甩尾胜负中,赤城Red suns的No.2高桥启介所驾驶最新锐的黄色RX-7,被一台神秘的熊猫配色AE86(通称86)轻易地超车。事实上,两台的性能差在200马力以上。其令人难以置信的速度,就连被超车的启介也认为难道是秋名的幽灵吗。不久,赤城Red suns在秋名山上集结,对着目击了那场胜负的秋名高速之星的队长池谷提出交流赛的邀约,然而对战对手竟指名要86。。