故事关于主角红渡与父亲红音也两世代的人的故事。1986年,变化成人类并靠吸收人类生命能量存活的怪物牙鬼族在世间肆意横行,只有极少数人注意到了这一切并与牙鬼族展开了战斗。某一天,牙鬼族猎人麻生友里被她所狩猎的牙鬼族逼到绝境时,多亏被她所吸引的男子帮忙而顺利逃脱。这个不顾友里的斥责反而一味向她示爱的男子,名叫红音也。这位天才小提琴演奏家,由此获悉了牙鬼族的存在。时隔22年后的2008年,出现了一个以口罩覆面,收集垃圾捡鱼骨的奇怪青年,他的名字叫红渡,是红音也的儿子。他正为了能制作出超越父亲遗物“血色玫瑰”的小提琴而努力学习,但由于他那极度厌世的内向性格,经常引起各方的误会。
这时,22年前曾一度逃脱的牙鬼族又再次出现了。这时小提琴“血色玫瑰”的琴弦突然开始振动,听到这声音的阿渡受着本能的驱使前往了牙鬼族出现的现场。被月蝠咬到后的阿渡瞬间变成了假面骑士月骑与牙鬼族战斗。。青年警官邓逸思接手调查一起连环奸杀案,他仔细分析凶手的作案习惯与性格特征,终于在嫌疑犯陈永强再次作案时当场将其抓获。
然而令人奇怪的是,陈永强被捕入狱期间,奸杀案仍再度发生,据现场目击证人指证,这些案件仍为在警方监控中的陈永强所为。逸思对此奇怪现象百思不得其解,因为他自己就目睹陈永强在案发时间并未外出。在警局清洁工盲婆的指点下,他才发现陈是利用“元神出窍”的能力行凶,与此同时,他亦发现自己的女友晓文就是陈的下一目标,逸思遂在危急之时破坏陈的肉身,阻止了又一起奸杀案件。
奸杀案告破之后,紧接而来的是连环谋杀案,逸思在每个凶案现场,都看见了两个身着西装的怪人,逸思怀疑他们就是职业杀手,但每次两人都在不可能的情况下神秘失踪。他再次求助于盲婆,才知道凶手乃是中国古代传说中的“牛头马面”,他们专门把那些阳寿已尽却又命大的人送进阴间,而他又发现自己就是勾魂使者的下一个目标,为了躲过这一劫,逸思决定在女友的帮助下用假死来度过危难。。三年前由于刑警刘远文的情报失误,使得其未婚妻、新晋刑警荣钰命丧毒贩火拼的火场。缉毒大队刑警荣耀由于妹妹之死与好兄弟刘远文反目成仇,刘远文心灰意冷离开警局不知去向,而荣耀则为了报仇,经过三年的不断努力,成为了云港市禁毒大队队长。为了摧毁贩毒K集团并挖出背后国际贩毒组织头目“幽灵”,市公安局抽调资源成立了“84小组”,荣耀为报仇毅然接下组长一职,却不料小组的第一个任务,竟是为“K”集团中仅存的卧底刘远文提供支持,助其上位,接触K组织核心。于是,现实的无情,让背负命运折磨的二人,只能选择再度合作,随着一步步接近真相,二人却发现荣钰也许还活着。。