1950年代,晋中某地农村,村长范登高不热心集体生产,私自进城跑买卖,群众意见很大,民兵队长王玉生对此非常不满,两人因此发生争执。村长的女儿灵芝和糊涂的儿子有翼都是共青团员,彼此有好感。他们痛恨自己家里人思想落后,灵芝生性泼辣,敢于斗争,有翼则性温胆怯,对落后势力采取妥协态度。灵芝渐渐看不起有翼,最终把爱投向离了婚的玉生。痛苦的有翼认识到软弱给自己带来的危害,他在玉梅的帮助下,同落后观念进行斗争,赢得了玉梅的好感并和玉梅相爱了。在三里湾党支部的领导下,青年人走集体化道路的决心更大了……
本片据赵树理小说《三里湾》改编。。崇祯三年,袁崇焕(陈伟饰)被凌迟处死于北京,袁家满门遭锦衣卫抄斩,唯袁崇焕8岁的儿子袁承志被袁旧部孙仲寿(苏茂饰)等救出。多年后,袁承志(窦智孔饰)华山学艺,深得武功秘笈加持,他通过太白双英的线索,抓到了满清奸细洪胜海(周晓滨饰),并将其收于麾下。袁承志与众匪与押运漕银的官兵欲血搏杀,被其相救的阿九(孙菲菲饰)对他心生爱意。袁承志率人潜入盛京,安排洪胜海多方打探官府与市井详情,刺探满清计划。闯王大军入城,天下大事初定,袁承志只身入宫行刺崇祯(高虎饰),不料崇祯已化装逃走。周皇后上吊身亡,几天后,崇桢在景山自取黄泉路。闯王的腐败令袁承志大失所望,万念惧灰的他跪倒在父亲的坟前......。