本剧根据漫威漫画《What If...?》改编,用动画影集的方式去探索漫威电影宇宙中的关键时刻并将其翻转过来,探讨如果史蒂夫·罗杰斯没有接受实验,而是卡特探员成为超级战士等另一种走向,从而带领观众进入未知领域。。刚踏入二十世纪的圣彼得堡,环绕多个角色的故事大纲以一位来自中产阶级的女孩子为中心,自小丧母,私下沉迷于色请照片,与一批和贩卖色请照片的摄影师缠上了,爱过痛过,最后出走西方……
本片获1999年俄罗斯尼卡电影节最佳影片奖。梅若鸿是一个对生活充满梦想的画家,平日靠在西湖附近替游客画画赚取些生活费用,在望山桥上初遇杜芊芊便惊为天人。他生拖硬拽地请求芊芊去“醉马画会”做客,当从小养在深闺的芊芊来说,一下子见到这么多热情的朋友,也开心坏了。她欣赏他们的热情与才能,就这样加入了醉马画会。
醉马画会的聚集地点都是在汪子墨的私人会馆里,他与妹妹子璇一个端庄认真,一个美丽大方,是大家喜爱与仰慕的对象。芊芊来了之后,醉马画会多了一个和子璇完全不同类型的女性,若鸿从见她第一面开始就爱上了她,但有一直有着心事的他宁愿把芊芊推给子墨,认为自己配不上她。芊芊一时赌气试图与子墨约会,但终究说出了实话,这为子墨和若鸿的不和埋下了伏笔。
无法隐藏心意的若鸿和芊芊终于在一起,被逐出醉马画会的他们只能去若鸿在西湖边的小木屋“水云间”约会了,来自杜家的压力让若鸿痛苦,与芊芊吵架后误把子璇当成芊芊而有了云雨之欢,子璇怀孕了,这让芊芊无法接受……
好不容易事情平复,这天一个憔悴的女人带着女儿上门来找若鸿,并称自己是若鸿在乡下的妻子,天真善良的芊芊这次再也受不了了……。