文革未期,各种媒体充斥极左言论,谎话连篇累牍,刚从干校调回报社的傅彬(李志舆 饰)为此十分苦恼。同事李记者(史久峰 饰)叮嘱他凡事得过且过,不要太认真,但记者的良心时时折磨着傅彬。一天,他奉报社宋书记(袁岳 饰)之命,与李记者去医学院采访,亲眼目睹了非常荒唐的一幕,内心受到极大剌激。无奈中,他去请教因说真话差点被逼疯的老恩师(乔奇 饰)。回到家中,他与妻子共同回忆起初恋时节,人与人之间纯洁诚实的生活。他决定找宋书记,求他不要让自己写骗人的文章,妻子怕他惹事,好言相劝,他忍不住打了妻子一记耳光。正直的傅彬由于说出真话,被捕入狱,但他坚信,国家不会永远这样下去......。小有名气但利欲熏心的律师潘肖,凭借扎实的法律知识和巧舌如簧的庭辩技巧,成功帮盗捕国家珍禽阿拉泰隼并残忍杀害一名警察的西北盗猎团伙老大洗脱罪名。老大承诺十天后付清余款,潘肖则要求对方用一辆红色轿车抵押。在此之后,他驾驶着新车踏上从西北荒漠返回大都会的路程。谁知路上险情不断,先是和一对开卡车拉茅草的哥俩发生摩擦,导致人伤车损,接着又不慎撞飞一个似乎拦车求助的男子。自知摊上人命的潘肖辗转来到一家专事不法勾当的黑店,并在此结识了受困于此的娇娇。与此同时,盗猎老大尾随其后,似乎另有凶险计划。
此时潘肖还没真正意识到,他前方是怎样一条充满凶险的旅途……。