《吗啡》以布尔加科夫的同名日记体小说为蓝本,同时将布氏早期行医题材的多篇短篇小说糅合于其中以丰富细节内容,色彩与配乐相得益彰地展现出了布尔加科夫式的尖锐与冷冽风格。 影片发生年代位于20世纪早期,年轻的俄国医生米哈伊尔·波利亚科夫来到偏远乡村的一家小诊所,刚从医学院毕业的他小有经验,他工作努力并赢得同事的认同。一次剧烈疼痛中,他要求护士安娜给他使用吗啡,缓解应激,日后渐渐地成瘾其中……。故事发生在纽约,一名年轻女子艾比急着去赶1:30开往波士顿的火车,然而路上却被打劫了。随后她在黑漆漆的巷子里迷了路,周围没有人,自己也身无分文,后来她偶遇了街头音乐家彼得,并和他共度奇妙一晚。。