胡格(杰森·罗巴兹 Jason Robards 饰)遭到了信赖的朋友塔格里(L·Q·琼斯 L.Q. Jones 饰)和布温(斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰)的背叛,身无分文险些丧命。在一片荒漠之中,胡格意外的发现了一处水源,于是,他打起了卖水的主意。 牧师约书亚(大卫·沃纳 David Warner 饰)指责胡格不应该将公共资源据为己有,于是胡格前往附近的小镇,将这片地买了下来,紧接着,他又凭借着三寸不烂之舌说服了当地的银行家投资兴建旅店。与此同时,胡格邂逅了被小镇上的居民居住出镇的妓女西堤(斯黛拉·斯蒂文斯 Stella Stevens 饰),胡格收留了她,两人之间产生了真挚的感情。。公元756年,唐肃宗在宦官李辅国的幕后策划中登上了帝位。唐肃宗登基后,李辅国被任命为殿中监,封为国公!然而,独断专行、把持朝政的李辅国并不以江山社稷为重,而是暗中勾结倍受肃宗恩宠的淑妃张良娣,想在建宁王府设下鸿门宴,行刺谋杀太子李俶,并借机嫁祸于建宁王李倓。 太子李俶即将赴宴前,对李辅国和淑妃的阴谋勾结早有觉察和防备的老臣老太傅,让早在五年前就为太子李俶找好的替身李时豫代替太子赴宴。李时豫以其多年来练就的机智和高强的武功替太子挡过此劫,自己却不幸落在佞臣李辅国的手中。李辅国一计未成又生一计。在李辅国和淑妃的谗言中,建宁王李倓被毒酒赐死;老太傅和李时豫被押上囚车,游街示众,以期太子李俶现身。 李俶果然中计,结果救人未成却遭受追杀。千钧一发之际,李俶被侠女吴满娇和她父亲吴老头拼死救下。与此同时,百密一疏的李辅国低估了李时豫的意志,李时豫谨记老太傅...。