本杰明和贝德马是一对父子,两人均是小丑演员,靠四处巡演为生,居无定所,甚至没有身份证明。影片开始时,本杰明厌倦了飘荡的生活,渴望有个固定的家,能有自己安稳的生活。。约翰带同太太玛莉来到加拿大。房屋经纪介绍他们一间房子,邻居是一名单身女住客婉丝,在她指导下将花园种满了鲜花。一晚,花园内所有的鲜花都被摧毁了,而另一晚,玛莉从舞会回来时,发现一名女子吊死在屋内。一向深爱玛莉的约翰更被安排为一个杀妻的凶手……。番王、海霸、华老大是庙街的暴徒,专门贩卖人口,为利益之争,海霸被自己人阿杨谋害,死于非命,并遗下二女罗莉及小兰。后来小兰被番王掳走,卖去妓院,并遇上为了做论文而去妓院做研究的蓓妮,罗莉欲救小兰,但结果却被蓓莉所救,罗莉后来找秦武一起对付番王,营救小兰,另一方面,蓓莉也为了救小兰而身受重伤,结果罗莉二人,一起将番王击退,救出小兰,而蓓莉亦终于完成了论文,顿悟 “灵与欲”的道理。。