在南卡罗来纳州的教会小镇,三名即将升读大学的年轻人,在踏入成长的另一阶段前,开始试图寻找自我。单亲家庭长大、乐观善良的男孩Tim(泰勒·罗斯 Tyler Ross 饰),开始意识到自己喜欢男生;活跃率性的Laura(艾莉森·托伦 Allison Torem 饰)对主有了越来越深的体会;牧师的女儿Brea(莫莉·昆茨 Molly Kunz 饰)却陷入了信仰危机。三个羽翼渐丰的孩子既想做自己,又害怕失去原有的安宁。信仰与本心的冲突,成长与失去的对立,小镇风情,窝心演绎。2011年洛杉矶同志影展评审团最佳美国剧情片暨最佳剧本双料得主,年度温情小品。。富商之子仓持真知寿从少年时代便痴迷绘画,随着父亲企业的破产,父母相继自杀,真知寿的童年也变得一片黯淡。即便如此,他也从未放弃成为画家的梦想。时光流转,转眼长成青年的真知寿自顾自徜徉在艺术的世界中。为了提高技艺,他就读艺术学校,遇到一班志同道合的好朋友,和他们经历了喜怒哀乐、悲欢离合。他经常往返于画廊,而作品却迟迟得不到赏识,唯有同在印刷厂打工的少女幸子真切理解真知寿的艺术。人过中年,真知寿依旧默默无闻,但即使生活怎样清贫,他的妻子幸子始终与其相伴,相互搀扶继续着这条充满磨难的艺术之路.。真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。 這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家,卻是個眾人束手無策的問題兒童,被各署踢嫌棄,最後被送來了真選組。 面對態度輕浮的鐵之助,土方雖然感到煩躁,卻還是努力保持理智,一直照顧他。就在某一天,遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥,卻藐視鐵之助,叫他「不成材」或「二房之子」。 土方聽了動怒,直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助,與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。 鐵之助得知了土方的過去,洗心革面,下定決心要以土方為目標,變得更強。 土方託付他幫忙寄送重要的信件,鐵之助全力要完成任務,卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。 他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助,當作人質,一口氣擊垮真選組與見迴...。