A film adaptation of William Shakespeare's famous play in which four lovers sort out their problems with the help of fairies at midnight in the forest of Athens.。1938年,天津法租界,由进步学生自发的组织锄奸团与日伪汉奸进行一场殊死的博弈,他们用限有的手段与残忍的敌人做斗争,为了亲人、爱人、尊严、为了民族大义,用血肉、用生命书写了中华儿女的抗日诗篇。。繁华的广平城,人妖共存,妖擅长隐匿形迹,伪装成人,却不被人所知。富家千金半夏(宋祖儿饰)有一双奇怪的眼睛,经常能看到那些子虚乌有的影子。因为这个,无论她多么循规蹈矩、乖巧懂事,仍会被人在背地叫做"疯子"。半夏戳破了堂嫂是妖的秘密,引来追杀,就此和捉妖师宣夜(任嘉伦饰)相识。宣夜对半夏眼睛的轻轻一吻,让她彻底看清了这个人妖共存的世界。他们一起调查了广平城中的碧玉梨回春、九命猫换命、《广平春晓图》一日轮回等多起诡异之事后,关系日渐亲密。但宣夜背负的秘密,却将半夏一次次推开,因为他逐渐发现,自己虽身为捉妖师,却很有可能也是妖……。