大卫(克里斯托弗·高哈姆 Christopher Gorham 饰)的妻子身患绝症,在不久之后就永远的离开了丈夫,只留给了大卫一个年幼的儿子帕特里克(朱利安·费德 Julian Feder 饰),就这样,大卫成为了一名单身父亲。帕特里克是一个特殊的孩子,他患有自闭症,这令大卫本就困难的单身父亲的生活雪上加霜。从前,都是妻子负责和帕特里克沟通,如今这件事落到了自己头上,大卫发现自己竟然不知道如何开口,也并不了解儿子脑袋里整天都在想些什么。 生活对于帕特里克来说也是一样的困难,在绝望年前,大卫和帕特里克同样的选择了躲进自己的世界里——大卫找到了一份非常繁忙的工作,全身心的投入其中,而帕特里克则躲进了自己幻想中的魔幻视界里。。中年男子山下拓郎(役所广司)在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后,于愤怒中刺死了妻子,锒铛入狱,八年后,获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店,因为当年的遭遇,他对人很难再信任,平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子(清水美砂)后,后者为了报答他留在理发店里工作,并因性格开朗为他招来很多客人,而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后,来到利根河附近从事垃圾回收的工作,为将山下的平静生活打乱,他开始不断地揭露山下的“丑行”,而桂子的原情人堂岛也于此时寻来,要带桂子和她的钱走,虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑,山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。清末,六岁时的小云凤(小凤仙)家遭恶运,为官的父亲被撤职查办在落魄中患病而去,母亲改嫁弃女,小云凤同奶娘相依为命,十岁时同一交意外被江南名士曾朴善意相救,从此也开始学琴棋书画,成为人见人爱的俊俏姑娘,此后也受到曾朴的资助进入上海女子学堂。 奶娘的无知、黑帮的贪焚凶残,十五岁的小云凤被逼入红尘,成为上海滩红牌名妓,开始了红尘飘零的生活……。 民国初年,袁世凯复辟将蔡锷将军软禁,蔡锷与小凤仙一见钟情成为京城的热点新闻,蔡将军正利用这一点同“红颜知已”的小凤仙演绎出“总统祝寿探虚实”“救妻救子上公堂”等一幕幕可歌可泣的故事,小凤仙深深理解了蔡锷“为救共和,护国反袁”“为四万万同胞争人格”的理念,更敬重蔡将军的人。在小凤仙的帮助下,蔡锷得以脱险,转赴云南开展护国战争,袁世凯的皇帝梦已经破灭,但蔡将军因积劳而去,小凤仙痛不欲生,她下决心随将军而去,红粉永此飘零...。