从少管所释放后,惠灵顿发现自己孤独无依地漂泊在圣保罗的街头,没有父母的任何联系,也没有重建生活的资源。在一次访问成人剧院的过程中,他遇到了罗纳尔多,一位成熟男士,后者教会了他新的生存方式。渐渐地,他们之间的关系转变成了一种充满矛盾的激情,这种关系在剥削与保护、嫉妒与共谋之间摇摆不定。。月月和家宝一见钟情,接着与他同居。家宝的母亲杨红玉是个杀猪厂的女工,为人冷漠霸道。一日,家宝为了帮月月出头,追打调戏她的老头,俩人跑出去就一直没回来。杨红玉逼问月月儿子失踪的原因后非常愤怒,俩人矛盾升级。一起寻找家宝的过程中,俩人在日复一日的磨合中逐渐理解了彼此。此时家宝回来了,但又带了新女朋友……。