与失明的国宝级篆刻家父亲(权海骁饰)相依为命的林东焕(朴正民饰),某天接到一通电话,40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了,以骸骨的模样。 为找出真相四处探访,听到的却都是同一句话:“她长得很丑。”。一起诱拐儿童案受到全体国民的关注,除了被拐的孩子外,“人贩”提出的怪异要求——要求所有国民每人捐出1000韩元给一家福利机构也让人们十分不解。且“人贩”扬言一周内若筹集不到1亿韩元,便会将孩子杀死。就在此时,社工吴顺(朴河善饰)照顾的孩子宝拉(甘素贤饰)的父亲被人发现已经身亡,宝拉也不见踪影。参与案件调查的新人警官志媛(河润景饰)怀疑凶手就是吴顺,理由是吴顺平时十分痛恨如宝拉父亲一样虐待儿童的父母……。在“来世”被科学证实存在的一年后,数以百万计的人希望结束生命以到达来世。此时一对男女坠入爱河,却要同时面对他们悲痛的过去和来世的真相。。