陈百兄妹自小在戏班长大,走南闯北,练得一身好武功。陈百(刘家良 饰)为人豪爽、武功高强、当地街坊都对他十分敬仰,却因此成为当地恶霸段长远(罗烈 饰)的心头之患、欲除之而后快。段长远于是计上心头,利用陈百贪杯的个性,一次,趁他酒醉之际,污蔑他奸污了自己的妻子。可怜陈百以为自己真的酒后乱性、懊悔万分,甘愿被段长远关了起来。妹妹翠红(惠英红 饰)为了救出大哥,决定牺牲自己……。山东农村姑娘于木兰,因照顾患老年痴呆的爷爷,耽误成大龄青年。离异男人年朝阳被木兰孝心感动,向木兰求婚。木兰带着爷爷,年朝阳带着儿子小鱼,不顾双方亲人反对,组建了新家庭。婚礼现场,年朝阳前妻陈艳丽送来一个女婴,说是年朝阳的女儿。木兰偶然发现女婴不是年朝阳的亲生女儿,但是可怜陈艳丽处境艰难,没有告诉年朝阳这事,给孩子取名小月,留下了孩子。木兰十几年如一日,将小鱼、小月视如己出,含辛茹苦将两个孩子抚养成才。。