1919年,随着第一次世界大战结束,被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气,旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开,中国作为战胜国之一,派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧(陈道明 饰)等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下,中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手。顾维钧在会议上慷慨陈词,驳斥日方无理要求,然而公理在利益面前显得多么脆弱。顾维钧好友肖克俭(何政军 饰)之妻梅(许晴 饰)专程赶赴巴黎,寻找投身爱国工人运动的克俭。克俭在法国的活动、以及国内浩大的群众呼声令和会中的顾维钧等感受到责任重大。。1948年,洛杉矶的经济突趋繁荣,满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作,满怀信心的他,以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置,怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作,但不久又被老板解雇,更被房东催收欠租。就在绝望边缘之际,他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬,而伊斯也因此而堕进狄维的圈套,他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。。1940年代后期,出身望族的李彤(潘虹 饰)、黄惠芬(李克纯 饰)、雷芷苓(肖雄 饰)和张嘉行(卢玲 饰)四姐妹远渡重洋,来到美国留学。49年元旦,她们在学校联谊会上,用歌声抒发对祖国亲人的思念和祝福。不久,李彤因家中巨大变故离开三个女友,谁也不知她去了哪里。李彤的男友陈寅(濮存昕 饰)苦等无着,与惠芬和其他一对新人准备结婚。李彤突然出现在了婚宴上,她近乎疯狂的装扮和举止令朋友们惊诧,原来她已和一个已婚男人同居。时光荏苒,李彤后来又和一个南美商人混在一起,并因酒后滋事关进拘留所,保释出来后,她在惠芬女儿莉莉生日后不久,又不知飘向何方去了......。