在泰国海边渡假胜地芭达雅,韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡,哥哥泰京因身怀重症到泰国养病,弟弟在熙则陪同照顾他,年轻男子旻杰的突然造访,却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往,在熙退伍后,旻勳在军中受到霸凌而选择自杀,旻杰对此耿耿于怀,于是前往泰国寻找在熙。 起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责,但在朝夕相处后,他才发现在熙深爱著哥哥,更与在熙互生好感,爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京,看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌,进而想帮弟弟留住旻杰,内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係,他们必须透过瞭解、原谅与成全,才能走出自己的伤痛。。80年代中期,西北古城某大学家属院一座拆了一部分的半边楼里住着黄、苑、呼延、朱、马五个家庭。呼延是生物系的讲师,评职称中和他的恩师黄耕成了竞争对手,双方都陷入矛盾痛苦之中,最后两个人都以事业为重,退出职称评定。新校长苑耘从大局出发,将副高职称授予呼延,从而结束了这场令人烦恼的“竞争”。但在和黄耕的黄昏恋中,这位女校长却始终无力回天。同样的,呼延在爱情问题上也身陷维谷,为了各自的事业,他和妻子杨杨终于分手,在矛盾、痛苦中,他几经曲折,最终勇敢地接受了女大学生何娜对他的一片真情……。