一个年轻的男孩对他已故的祖母的人物着迷,并被送到一个孤立的寄宿学校,该学校由一位神秘的校长和他的妻子管理。。一部以位于东京西荻洼的稍微怪的酒吧为舞台,提供鸡尾酒和罐头料理。由青年调酒师雨宫、沉默寡言的主厨中内、还有老板小林这三位同学经营的三星洋酒堂,故事从各种烦恼的客人的到访展开。。北平中学生袁文光喜欢京剧,常因看戏而不得不翻墙回校,终被校方开除。文光到一剧班学艺,又因反抗班里的封建行规被赶走。老伶工黄月楼将其收留,文光从此改名袁少楼。因为人好打不平,人送少楼外号“二百五”。少楼随班赴关外演出,与班里当家花旦柳艳云感情颇深。“九一八”事变后,东北某警察局长郑荣欲强娶艳云为妾。少楼恨其媚敌卖国,借演出之机对其进行讥讽。郑荣大怒,命宪警将少楼抓去。艳云向郑荣求情,被其乘机侮辱……。