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24 年前
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程胜（周星驰 饰）乃一游手好闲之徒，终日坑蒙拐骗，无恶不作。一日装瞎子行骗，遇遇女骗子（毛舜筠 饰）被追债的贵利工打手排骨（元华 饰）欺负，胜一时看不过眼出手相救，不料却被债务转嫁弄了自己一屁股债。另一方面。老江湖凌万蜂（午马 饰）同样欠下了贵利王（张耀扬饰）的债务，无力还清。他想办法找到自己的旧情人生萍姐（恬妞 饰）和妓女Apple（叶子楣 饰）合谋冒充一富户人家向一阔少诈骗。不料被骗的阔少正是胜所扮，他也想骗这一富户。阴差阳错的骗局，笑料百出……。女大学生凡伦黛（苏菲·玛索 Sophie Marceau 饰）正为了她的教师资格证而努力读书，某天，在滑雪场上，凡伦黛结识了充满了魅力的音乐家奈德（文森特·林顿 Vincent Lindon 饰），为了缓解考试带来的紧张和压力，凡伦黛和奈德之间发展出了一段露水情缘，两人非常有默契的达成了共识——只动性，不动情。没想到，一夜过后，凡伦黛竟然深深的迷恋上了奈德，奈德也暗暗被凡伦黛的魅力所折服。
分开后的两人无法常常见面，只能通过电话互诉衷肠，误会也油然而生。心高气傲的凡伦黛一气之下选择了离开奈德，奈德却无法放下对凡伦黛的爱意，阴差阳错之间，一对两情相悦的恋人眼看着就要擦肩而过。。督察江子山头脑冷静，思想缜密，做事客观，虽与新调任性格独断独行的沙展徐飞合作，但仍能以柔制刚，充分利用对方敏锐的直觉和丰富的经验，屡破奇案。徐飞亦因江子山助他立下不少大功，事业亦见起色，对江子山深感佩服，在工作上二人成为无敌拍档，私底下也成为惺惺相惜的好朋友。
在感情上，这对好拍档却分别纠缠于两段解不开的情缘之间。江子山徘徊于文婉兰与唐心如之间，不知从何选择，直到他决定取舍的时候，奈何却天人永隔。徐飞一直对失踪多年的女友梁芊芊未能忘情，至武俏君出现，二人擦出火花并同居。待二人感情渐渐升温之际，不料，徐飞此时突然收到芊芊的消息，面对旧爱与新欢，他最终将如何抉择。。
