故事从3名小区保安夜晚巡逻时突遇楼道滴血进而发现灵异事件展开。影片以林紫凝、林勇为(龙馨悦 饰)为这对双胎姐妹为主线,林紫凝因受他人设套被偷拍不雅视频并传到网上,在极度崩溃下选择了自杀。东海市公安局刑警支队重案队队长陶明(梁辰羽 饰)查阅了案发现场资料后断定,这起案件的背后肯定隐藏着惊天秘密。林勇为得知姐姐死讯后,火速赶到东海市,老同学陶明赶到火车站接站,并转交了其姐姐林紫凝的遗物,林勇为深知姐姐性格刚烈,坚定姐姐是被人陷害,并暗自下定决心要亲自查个水落石出,是苍蝇还是老虎,是真的有鬼还是人为作怪……。走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿,而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家,把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业,但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣,而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时,皮影戏停演了,何成了“牛鬼蛇神”,婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后,何又重新演起了皮影戏,屎蛋子却在镇上放起了外国电影,失望的何终将自己的艺术传给...。