少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。踌躇满志的创业者戴文与诺尔,经人介绍与好友乔什和画家莉娜一同租赁了一幢废弃老宅,准备把这里作为自己的工作室。在整理屋子里的物品时,他们意外发现一面奇异的穿衣镜,更令他们意想不到的是,他们居然能穿过镜子,来到平行的世界。通过几次来来回回的实验,他们搞清了镜像世界的规则以及时间流逝的规律,起先还能本本分分利用时间差充实提升自己,但渐渐地几个人想起歪门邪道来了。他们发现平行世界与本来世界在科技发展的差异,于是将只存在于另一个世界的技术、艺术品带回自己的世界,并借机谋利。 年轻人们忘乎所以,占有并挥霍着本不属于他们的东西,却不知道最终要为此付出代价……。某生物学家(波特曼)为调查丈夫(伊萨克饰)的失踪,参加了神秘组织Southern Reach组织的科学考察,4名女性组队,去研究美国领土内一块被检疫隔离的生态灾害区域“X地区”。她发现那里是原生态的荒野,隐藏着神秘的黑暗力量。这已经是对该地区的第12次考察,前11次全都失败,比如第二次考察终结于去的考察队员集体自杀,第三次考察队拔枪互相残杀,第11次队员全体失去神志,回来后不久都死于癌症……。