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韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。 質樸溫和的小鎮景色、異地情緣；喝了一半的酒，没說完的話，没能再見的人；兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶；本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。维克多（皮埃尔·马格隆 Pierre Maguelon 饰）虽然有三个儿子本杰明（ 马修·阿马立克 Mathieu Amalric 饰）、弗雷迪瑞克（让-皮埃尔·洛里 Jean-Pierre Lorit 饰）和弗兰克斯（Eric Kreikenmayer 饰），但是这三个男人让他失望透顶，父子之间的关系也十分的紧张。在年过古稀时，维克多想起了自己的私生子马丁（亚历谢斯·罗莱特 Alexis Loret 饰），希望马丁能够搬回家中和自己同住，但他从来都没有想过，这对于马丁来说是怎样一种体验。 在诸多的波折和意外之后，马丁在愤怒和悲伤之中离家出走，之后结识了名为爱丽丝（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）的女子，两人很快就坠入了情网。不久之后，爱丽丝怀孕了。。