生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子,有着性感外貌的大女儿,不过她处在发情期的边缘;和自己一样单纯无知的儿子,却很擅长和自己斗嘴;最后一个是长的最为可爱二女儿,但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐,现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子,因为有传说标明,只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类,于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间,变换成人形创办了一个了马戏团,寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久,尘世的变化也让他们目瞪口呆,这里再也不找不到一丁点以前的样子,这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外,根本找不到他们想要的人,现代人冷漠、而且极其自私,让他们根本无法下手……忽然有一天,一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场,见到了九尾狐家族的大女儿,垂涎于美色...。作为家中最小的儿子,罗伦特(贝努阿·费雷 Benoît Ferreux 饰)理所应当的享受着更多的照顾和关怀。罗伦特的母亲克拉拉(蕾雅·马萨利 Lea Massari 饰)是一个思想和作风都颇为开放的意大利人,这给罗伦特的成长史打上了不可磨灭的印记。罗伦特就读于一所校风极其严谨的天主教学校,在压抑和束缚之中,十五岁的罗伦特开始对“性”产生了兴趣。
由于心脏发生了病变,罗伦特被克拉拉带到了一处温泉旅馆疗养,在那里,他认识了黛芬尼(Corinne Kersten 饰)和海伦(Jacqueline Chauvaud 饰),让罗伦特惊讶的是,他发现他的母亲竟然和与自己差不多大的男孩子调情。克拉拉被情人抛弃,伤心的她喝得酩酊大醉,在照顾醉酒的母亲的同时,罗伦特终于忍不住踏过了那条伦理道德的界线。。