故事发生在抗日战争时期,江南某地。越剧名伶筱云雁(茅善玉 饰)险遭日军强暴,幸遇国军负伤飞行员邵望(韦国春 饰)挺身相救,二人在逃亡途中产生爱意。邵望将定情信物赠予云雁重返前线。回到戏班的云雁不从讨好为日军演出,遭汉奸师父杨永发(王卫平 饰)责打,暗恋师妹的良仁(胡大刚 饰)带云雁返回自己故乡,并对家人说自己是云雁腹中孩子的父亲,云雁百感交集。后来云雁被族长赶出良仁家乡,只身赴上海邵家,与邵母(吴云芳 饰)相依为命。几年后,抗战胜利,云雁与儿子小望和独苦的邵母望眼与穿地盼望邵望归来......。崔亨旭(刘海镇饰)是一名经验丰富的杀手,凡是交给他的任务,他总是能够完美的将它们完成。某日,在干了一票大买卖之后,崔亨旭来到大众浴室洗澡,哪知道竟然因为踩到了肥皂摔倒,陷入了昏迷之中。此时,一直在边上暗中观察他的无名演员尹在成(李准饰)偷走了崔亨旭的手牌,将他柜子里的财务据为己有。 在医院醒来的崔亨旭失去了记忆,凭借着被交换过的手牌,他以为自己是尹在成,两人就这样在阴差阳错之下交换了身份。为了生存,崔亨旭开始打零工,因为在片场展现出了出色的身体素质和格斗技巧,而受到了导演的赏识。那边厢,尹在成发现了崔亨旭的杀手身份,并且对他的下一个目标宋恩珠(林智妍饰)产生了感情。。