焦娇15岁就来到了澳门,过着颠沛流离的生活,之后成为了赌场公关。罗大牛早年来到美国,一番摸爬滚打,如今已经是小有名气的加州房地产经纪人,事业一帆风顺的他在情场上自然步步为赢,是公认的钻石王老五。
一本名为《查令十字街84号》的书让这一对生活毫无交集的男女走到了一起,两人通过电子邮件进行交往,透过种种误会和波折,最终发现彼此是自己的灵魂伴侣。在此期间,焦娇徘徊在郑义、邓先生和诗人之间不知何去何从,而罗大牛则在同华裔老夫妻林平生和唐秀懿的交往当中逐渐发现了人生的道义。。黎明前的上海,社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张,要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背,大厦将倾,困兽犹斗的国民党国防部保密局,接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令,针对那些无法公开清除的社会名人,炮制出一份“黑色名单”。军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组,展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此,黄龙杰以药业公司代表身份,携带妻子和部下分批赶到上海,向上海站站长韩天石报到,同时展开行动。
上海地下党组织敏锐地发现了这一动向,决定成立“曙光”行动小组,由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头,执行保护任务,以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。
“曙光”一出手即技惊四座,全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意,而他毫无察觉的是,他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。
围绕保卫和清除,黄龙杰和郭家月斗智斗勇,他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手,其间又发生了很多错综复杂的人物关系。。马文(林永健 饰)与(宋丹丹 饰)离婚后因房子的原因仍住在同一屋檐下,儿子马虎(董博文 饰)归杨欣抚养。经过了当初的年轻气盛,马文有了跟杨欣复婚的念头,而杨欣则看中了离异男士李义(李崇霄 饰)。因为没有房子,李义与杨欣结婚后也搬了进来。为化解马文对自已的敌意,李义把自己的富婆姐姐李芹(夏力薪 饰)介绍给了马文。李芹原先的婚姻被第三者破坏,丈夫王大飞(高亚麟 饰)由于犯错在先,离异后一直对李芹心存愧疚,千方百计在物质上对李芹予以补偿,伹身心遭受伤害的李芹已看淡了身外之物。
与马文接触过几次后,李芹对他逐渐产生了好感,就在李义为这“亲上加亲”的良方暗自叫好时,麻烦出现了......。