1939年,持续三年的西班牙内战接近尾声,右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯(费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰),被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士(玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰)和和蔼的卡萨瑞斯教授(Federico Luppi 饰)共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续太久,他很快就融入了这个满是同龄人的大家庭。不过,这个院子中央插着炮弹的地方,也许原本就存在着些许异常。卡洛斯所睡的12号床之前属于一个名叫山迪的孩子,山迪在不久前离奇死去。自从卡洛斯来之后,那个小男孩的鬼魂便不断出现……
本片荣获2002年阿姆斯特丹奇幻电影节评委会银奖;2002年法国Gérardmer电影节国际影评人奖、评委会特别奖和青年评委会奖;2002年青年艺术家奖最佳演员奖(Fernando Tielve)。。重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件,运毒女子表情呆板、蛮力过人,七八个警察也不能阻止她的前进,最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。经调查,警方发现该女子是东平洲三婆的女儿,因此要求三婆前来录口供。为了照顾三婆年迈的身体,在东平洲当警察的丰叔前来配合警方调查。丰叔是一名法术高强的警察,他在看过尸体后发现其中有所古怪,进而怀疑有人利用行尸运毒。丰叔的老搭档情知案件严重,因此拜托丰叔调查。与丰叔配合的是两个不着调的小警察,他们看中丰叔的侄女,因此与古板的丰叔闹出不少笑话。随着调查的深入,隐藏在幕后的邪教贩毒组织渐渐浮出水面……。