故事发生在一座名为贝斯厄尔城的虚构的城市之中,和这座城市相对的,是厄尔科马城。这两座城市的人被规定禁止相互产生联系,他们要对彼此视而不见,假装对方完全就不存在,企图跨越界限的行为被视为是不可打破的禁忌。一天,一名就读于厄尔科马城大学的女学生的尸体被发现横陈在贝斯厄尔城的街头,贝斯厄尔城极端暴力案件调查组的泰亚德警探(大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰)负责调查此案,结果被卷入了两座城市的政治斗争之中。 贝斯厄尔城的的克洛维警探(曼蒂普·迪伦 Mandeep Dhillon 饰)也参与了调查此案,两个本来一辈子都会当对方不存在的人开始产生了交集。。风起云涌,宦官弄权的明朝末期,忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸,满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救,二人在逃避东厂追杀时,幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助,受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面,东厂左右千户仇士海、狄耕为了争夺东厂督主之位明争暗斗;另一面,桃源村地处偏僻,村民均为明教教徒,虽被朝廷解散却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们,对突然闯入的二人抱有很大的敌意,大家开始因担心陌生人的到来可能给村子带来祸患而想方设法排挤左方二人,逼她们自己离开······。