黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出 ,入不敷出,日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好,一心培养她成为名演员。为此,美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗, 甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚 ,忍受歌厅老板的污辱。美慧终于唱红,成为听众喜欢的演员。但美慧目睹团里一些老艺人境遇辛酸,有的出走,有的生病无人照看,有的含着悲痛离开人间。她不甘心再走这条旧路 ,便决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。眼看妹妹即将离开她,而朝竹亦已有了家庭,美玉倍感孤独。她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后 ,孤身一人,默默离去。 编剧:吴念真。本美术片为木偶片。
爱说大话的宋武小朋友和妹妹一起看电视时,见电视机里又在讲老掉牙的武松打虎的故事,便颇不以为然地吹牛,“这算啥,要是我是武松,也能打死老虎。”话音刚落,他果然由“宋武”变成了“武松”。在景阳岗下的酒店,“武松”被店小二热情招待,可是他哪里喝得下几大碗“三碗不过岗”呀,好在他比较聪明,蒙混过关。上了景阳岗,“武松”对着美景倒头就睡,梦醒时分立刻被吓坏:他面前站着一只好大的老虎。但是很奇怪,这只老虎不但对他的底细知道得一清二楚,也并不打算伤害他,相反和他一起玩起了游戏。。