1981年,9岁的凯特生活在爱尔兰乡下的一个大家庭里,由于兄弟姐妹太多,她在家中一直被忽视。因为母亲马上又要生产了,凯特被临时送到远房亲戚的家里去过一个夏天。凯特意外地适应这个环境,在这里,温柔的夫妻俩让凯特学会了与自然相处,也学会了与安静的自己和解。然而,在这个安静的家庭里,还有一个悲伤的秘密。。在随皇阿玛南巡途中,山东正闹饥荒,小燕子一激动,将随身携带的食物全部给了灾民,乾隆也只好忍饥挨饿,山东地方官为了讨好乾隆,用山珍海味款待,小燕子、永琪、尔康、紫薇联想到灾民惨状,忍不住大闹酒席,乾隆也被他们的正义行为所感动。
南巡路上,紫薇和尔康恩恩爱爱,永琪和小燕子快快乐乐,只有晴儿和萧剑陷入相爱却不能相聚的痛苦之中,小燕子对哥哥的痛苦看在眼里,挂在心中,到了杭州,她与永琪、紫薇、尔康商量好,偷偷安排了一条船,掩护晴儿与萧剑相会,卫兵误以为刺客,欲登船擒拿,小燕子等人仓卒出手,打斗惊动了皇上和皇太后,也暴露了晴儿与萧剑的恋情受到了太后的斥责。
此时乾隆无心关注儿女之事,他的心已被青楼美女盈盈所迷,并宣称要封盈盈作妃子,此事惊动了太后和皇后,皇后为保全皇帝的声誉,呈血书恳切力谏,乾隆大怒,将皇后遣回京城。皇后几年来洗心革面修复的夫妻之情倾刻化为乌有,最终只能面对削发为尼的结局……。肥招(曾志伟 饰)和凡秋(陈勋奇 饰)是一对从小一起长大的好朋友,但两人的性格却大不相同,肥招老实木讷,凡秋则浮华招摇。因投资不善,凡秋被高利贷逼得走投无路,幸亏有好友相助,才得以在肥招家中暂时栖身。此前肥招家里住着一个离家出走的叛逆少女阿君(陈淑兰 饰),凡秋随她出席某酒会,认识了美貌和财富并重的美女保莲(杨宝玲 饰)。以此为契机,他的事业初见起色,随后更和文静贤淑的女友莎莉(张敏 饰)分手,与保莲坠入爱河。
另一方面,害羞腼腆的肥招也开始喜欢上莎莉,在阿君的参谋下,他向这个失意的女子展开了感情攻势……。