1962年,年幼的林初三和姑妈秀姨母女随大陆难民潮来到香港,无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥,被其收为义子,和泉哥的儿子沙皮做了异性兄弟。泉哥被仇人杀死,初三跟沙皮两兄弟自此寄人篱下,初三因藏匿老大的毒品被迫染上毒瘾,时间一晃多年,初三告别戒毒所后,与沙皮结识了女学生阿美,初三对阿美一见钟情,两人不久奉子成婚。沙皮在婚礼上为了保住初三的面子不惜以身犯险,结果婚宴刚过,两兄弟因打劫又刺伤警察被判入狱。在狱中,他们领悟到小弟生涯毫无前途,于是出狱后借高利贷拉皮条,这将二人又引向了另一个深渊……。被丈夫抛弃的现实凯西(詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰)倍受打击,每一天,只有在酒精的麻醉之下,她才能抵挡内心所遭受的痛苦的煎熬。这样的凯西日渐消沉下去,对自己和周遭发生的任何事情都不再关心,直到有一天,她收到了来自地方治安官的通知,她所住的房屋即将因为欠税被公开拍卖,而凯西竟对此毫不知情。
艾米尔(本·金斯利 Ben Kingsley 饰)一家人成为了凯西的房子的新主人,当他们怀揣着对未来的美好憧憬准备入住之时,面前出现的却是一个暴怒而又神经质的疯癫女人。一个人为了保护自己的家庭,一个人为了保护自己的回忆,当这两个人站在对立面之时,善恶已经无法再被明确的分辨,只知道,悲剧近在眼前。。