23岁的女孩玛丽娜,在父亲的抚养下长大在海边一处工厂附近。在她眼中,人类既古怪又讨厌,玛丽娜总是保持着距离,她所有的教育都来自Suicide乐队的歌曲、英国bbc主播大卫·艾登堡的自然纪录片以及自己唯一的朋友贝拉。一天,镇上来了一名陌生人要和她玩一盘桌上足球。玛利亚的父亲与此同时,正在仪式性地准备着他同“被高估”的二十世纪的告别。。才华横溢的新西兰国际象棋手詹纳西斯•坡特尼,他的绰号为“黑马”,因为精神疾病饱受折磨,被精神疾病医院收容。多年之后,病情有所好转,被多年不见的哥哥接回家一起居住。他们所在的社区是一个新西兰原住民的底层社区,社区中的孩子似乎只有做底层工作和加入“兄弟会”这两种出路。为了逃避这个有毒的环境,詹纳西斯志愿参与“东方骑士”国际象棋俱乐部,他鼓励孩子们去奥克兰参加象棋锦标赛。詹纳西斯的侄子马纳从小就爱好国际象棋并且非常有天赋,但是因为各种环境因素,即将“被迫”加入兄弟会,叔叔的到来勾起了他对象棋的热爱。随着时间的推移,詹纳西斯所带领的俱乐部战绩越来越好,可马纳加入兄弟会的日子也越来越近。到底是选择和父亲一样的道路,还是选择自己热爱的国际象棋比赛,马纳心中已经有了答案。。击败吞噬融合体后,危机解除,平溪市再次回归和平。然而,时空能量异常波动情况却愈演愈烈。由于时空秩序出现混乱,导致现实世界与平行宇宙发生交错。为了守护时空秩序与宇宙和平,变形联盟必须尽快找出引起时空交错的时空歧点,消灭时空兽,将错乱的时空导回正轨。就在变形联盟忙于修正错乱时空时,茜卡与双子星汇合,带领喧哗、吵闹暗中收集高阶战士机体碎片,准备复活吞噬、铁刃、厄运三人。随着高阶战士的逐一复活,平溪市的平静生活再次被打破。茜卡等人策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动。面对新的危机和威胁,面对双重压力和挑战,变形联盟和海澄毫不退缩,全力以赴,最终击败强大敌人,守护了时空秩序与宇宙和平。。