年逾七旬的国民诗人李适瑶(朴海日 饰)隐居在一处偏僻的别墅中,生活起居全由弟子徐志有(金武烈 饰)打点,而徐志有作为文坛新秀,即将推出他的第一本小说《心脏》。恩娇(金高恩 饰)的无意闯入打破了李适瑶和弟子平静的生活,恩娇年轻漂亮,又天真懵懂,李适瑶在她的身上似乎找回了一点昔日的青春活力。看到自己敬仰的恩师居然和一个十七岁的女学生纠缠不清,而自己的地位正在逐渐下降,徐志有有一点难以接受,但更多的,是嫉妒。
李适瑶以恩娇为主人公写了一篇短篇小说,被徐志有发现并以自己的名义发表,没想到这篇意淫的产物居然获得了当年的文学奖。李适瑶暴怒,与李世友发生了激烈的争吵,原来徐志有并没有创作过小说,他不过是李适瑶的影子写手。这一切被刚好经过的恩娇看在眼里。恩娇也读了那篇小说,误以为李世友对自己有意,这一点点的误会却为这三人错综复杂的关系带来了毁灭性的结局。。2004年的圣诞夜,某高级公寓内,野口贵弘(德井义实 饰)及其妻子奈央子(小西真奈美 饰)双双遇害,现场则有四个惊慌失措的年轻人:杉下希美(荣仓奈奈 饰)、成濑慎司(窪田正孝 饰)、安藤望(贺来贤人 饰)和西崎真人(小出惠介 饰)。最后西崎认罪,入狱服刑十年。曾经在濑户内海某小岛担任驻警的退休刑警高野茂(三浦友和 饰)对此案存有诸多疑问,当年出生在该小岛的希美和慎司曾卷入神秘的失火事件,上京后的希美与安藤是大学同学,两人又和西崎租住在同一公寓中。千丝万缕将四个年轻人以及野口夫妇联系在一起,每个人都有需要守护的“N”,他们用谎言编制了扑朔迷离的爱恨迷局……
本片根据凑佳苗的原作改编。。极具影响力的嘻哈团体Racionais MC's以音乐为武器,将他们的街头诗歌变成一场强有力的运动,在巴西乃至世界唱响他们的信念。