魔术大师陆幻奇(陈强饰)在阔别祖国二十五年后,于1962年返回上海。1937年,在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸,伪警长(李天济饰)觊觎陆妻美色,诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后,陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子(程之饰),只身逃亡海外,一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚(韩非饰),是公交车上的售票员,而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车,无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开,发现了当年的魔术用道具手枪,他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人,不忍回想悲惨往事,他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪,顿然大悟......。刑警队一日接到全市最大商场统一百货报案,声称有人敲诈该公司老总陈金堂,并以炸毁百货大楼相要挟。刑警队长程东带领的重案组紧急出动,调查这一起带有黑社会性质的敲诈案,在苦无线索之际,竟发现该案与盲女绑架案、市长助理被杀案、高速公路收费员被杀案有丝丝缕缕的关系,而且犯罪分子手法干净利落、手段残忍,种种迹象表明有一个黑社会集团在周密地操控着一切,当重案组历尽艰辛调查案件,并快要接近事情真相时,队长程东因涉嫌奸杀三陪小姐而身陷牢狱,令刑侦局长也被勒令休假,此时人性受到考验,善恶是否分明、黑白之分是否绝对。。电脑游戏设计师许大同与妻子简宁在美国奋斗了8年,事业有成。一次意外却令美好的家庭变得愁云惨雾:5岁的儿子生病了,老父亲用传统的中国民间刮痧帮孙子治病。大同夫妻继而被控告虐待儿童,一个又一个物证人证令夫妻俩百口莫辩,西医根本无法了解这种传统中国疗法。因为这件事,父子与夫妻都不得已的分开了。大同伤心欲绝,面对儿子与妻子,他能做什么为自己伸冤呢?事情又能否得到圆满的解决呢?。